您可以创建外呼任务（完成主叫号码购买并成功发布外呼机器人）和短信任务（完成配置短信签名和短信模版），导入客户号码，配置拨打或发送策略。任务执行过程中，系统将按照您设定的规则执行外呼或短信触达，并提供数据统计与效果追踪。

1. 任务列表

任务列表用于展示和管理您创建的全部任务，包括外呼任务和短信任务。

通过任务卡片，您可以快速查看任务的基本状态：

• 任务状态：包括待启动、执行中、已暂停、已完成
• 任务进度：通过进度条实时展示任务拨打或发送完成度
• 任务优先级：包括高优先级、中优先级、低优先级

支持的操作包括：

• 启动：首次导入号码后需手动点击启动。任务待拨打或暂停时，您也可以重新启动
• 暂停：当任务处于执行中，您可随时暂停，暂停后系统将立即停止呼叫或短信发送
• 终止：在执行中或暂停状态下，您可手动终止任务。已完成或未启动任务不可终止
• 编辑：任务处于待启动或已停止状态时，您可进入编辑页面修改配置
• 删除：任务处于待启动状态时支持删除
• 导出：可导出当前任务的外呼或短信数据
• 导入号码：支持在任务执行过程中新增或批量导入号码

2. 新建任务

新建任务时，可以选择外呼任务或短信任务，点击进入配置页面。您需要填写任务的基本信息，并完成相关参数设置。

2.1 基本信息

• 任务名称：请输入任务名称（最多40个字符）

• 任务模式

  • 简单任务：支持单机器人外呼
  • 复杂任务：支持多机器人协同外呼，灵活配置更多策略与图表

• 机器人策略

  • A/B Test 模式：可同时配置3个机器人进行A/B/C Test，助您获取最优策略
  • 顺序协同模式：支持按外呼接通轮次指定不同机器人，如首次接通由A执行，第二次由B执行
• 机器人：选择任务执行的机器人
• 客户预处理：是否打散号码顺序，避免因名单顺序产生结果偏差
• 优先级：可选择低/中/高优先级，以决定任务的调度优先顺序
• 短信内容（短信任务）：选择平台内已配置的短信签名、短信模版

2.2 时间策略

• 呼叫日期（外呼任务） / 发送日期（短信任务）：支持「有终止期限」和「无终止期限」
• 时间范围：预置常用区间（e.g. 9:00-18:00），您也可自定义时间段
• 呼叫周期：可选择「所有自然日」「工作日」「周末」
• 午休禁呼：可设置无午休、午休1小时或午休2小时
• 节假日禁呼：支持开启或关闭，开启后节假日不会外呼

2.3 呼叫策略（外呼任务）

• 通路数设置：可选择固定通路数、最低保障通路数或弹性调节，当前最多支持设置【1000】通路

  • 空闲通路弹性调节：根据可用的通路数实时调节
  • 最低保障通路数：至少保障有这些通路数服务于该任务
  • 固定通路数：至多保障有这些通路数服务于该任务
• 自动重拨：号码未进入设定的终态时，进行重拨；系统仅在满足重拨条件且上一通未拨通时自动重拨，重拨间隔从上一次外呼时间起算
• 最大接通次数：顺序协同模式中，同一号码组可被多次接通的上限值
• 主叫号码：支持智能调度、自选号码、归属地匹配
• 号码频次限制：开启后，系统会根据每日上限限制主叫号码拨打次数，当所有主叫号码频次均达上限时，将无法正常外呼（标记为超频）
• 开启通话录音：支持接通后自动录音
• 黑名单：选择过滤时包括“触发黑名单后该号码组不再拨打”，或“触发黑名单后该号码不再拨打”
• 发送短信：需要配置「触发策略」，短信签名名称下拉选取已经审核通过的签名，短信模版名称下拉选取已经审核通过的模版
• 数据回调：开启后，系统会将数据推送至您配置的回调接口，可在【外呼设置】-【全局设置】- 【对接配置】中进行配置
• 号码过滤：可按号码状态、类型、重复号码等规则进行过滤

• 结束设置

  • 号码组中存在接通：号码组中有一个号码接通或到达拨打次数上限，视为该号码组拨打完成
  • 号码组中全部接通：号码组中全部号码接通或到达拨打次数上限，视为该号码组拨打完成
  • 号码组中存在完成：号码组中有一个号码被接通且进入业务完成节点或到达拨打次数上限，视为该号码组拨打完成
  • 号码组中全部完成：号码组中全部号码接通且进入业务完成节点或到达拨打次数上限，视为该号码组拨打完成

• 拨打设置

  • 批量拨打：单个号码组中的号码同时拨打
  • 轮流拨打：单个号码组中号码依次拨打
  • 顺序拨打：单个号码组中号码1接通或无拨打次数后拨打号码2，依次类推

2.4 发送策略（短信任务）

• 发送频次限制：开启后，在设定时间范围内超过次数的号码将自动过滤
• 号码过滤：开启后，可设置号码类型、重复号码的号码过滤规则
• 黑名单过滤：黑名单号码将会被过滤，不会触发短信

2.5 消息推送（外呼任务）

• 微信公众号推送：开启后，可以进行推送
• 推送内容：匹配标签的对话，会发起推送
• 收信员工：顺序推送给选择的员工

2.6 号码导入

• 支持导入xlsx文件，上限200,000行，文件大小不超过100M

• 模板支持自定义变量，变量可与短信发送、话术模板结合使用

  • 号码：必填，每行可填入1-5个号码；同行不同号码间用英文分号“;”隔开，如「13800000000;13800000001;13800000002」
  • 其他字段：选填，将外呼过程中所使用的变量名称填写至表头（包括外呼对话、短信策略）

• 短信模版变量填写需要在表头增加“sms_”

  • 如模版中的${custName}变量，需在导入号码文件表头对应写入「sms_custName」

• 导入方式

  • 明文：平台在上传后会进行加密处理，不会保存明文
  • 密文：支持AES解密、接口解密或网关解密三种方式

3. 任务详情

3.1 运行概览

运行概览为您提供任务执行效果的核心数据，若任务涉及多机器人A/B测试，还会展示对比结果。

核心数据包括：

• 呼叫总量、接通数量、接通率
• 通话总时长、平均通话时长、平均轮次数，每轮的接通率
• 意向分布、接通/未接通分布、通话时长分布支持自定义时间段查询（最长30天）

3.2 全部客户（外呼任务）

根据号码执行状态、被叫号码、呼叫开始或结束时间进行自定义筛选查找外呼记录。

• 点击「详情」可查看号码组内各被叫号码在任务内的拨打详情
• 点击「通话记录」可查看被叫号码的详细通话数据，包括呼叫意向、呼叫详情等参数

3.3 全部客户（短信任务）

根据号码执行状态、接收号码、发送开始或结束时间进行自定义筛选查找短信记录。

• 点击「详情」可查看该发送号码在任务内的发送详情

3.4 导入信息

在导入信息模块，您可以查看：

• 批次标识
• 文件名称
• 导入时间
• 导入名单数量

3.5 详细信息

详细信息模块展示任务的全部参数配置，便于您复盘任务执行过程。

支持快捷查看的参数包括：

• 任务基本信息（任务模式、机器人、优先级等）
• 呼叫时间配置（日期范围、周期、禁呼设置等）
• 呼叫策略（通路数、重拨规则、号码过滤等）
• 号码导入批次信息