核心操作流程
更新时间：2025-10-13
这里将为您介绍客悦智能外呼产品的核心操作流程。
若您还不了解智能外呼产品，推荐您先通过视频学习了解：客悦智能外呼平台-产品介绍
Step 1 - 注册并新建一个外呼机器人
您也可以通过视频学习：注册并新建一个外呼机器人
1.1 注册方法 + 注册链接
您可以通过客悦官网进行注册和登录：
- 登录客悦官网免费注册体验。
- 您可以使用您的百度账号进行登录，也可以通过百度智能云APP/百度APP扫码登录。
- 登录完成后，您将进入智能外呼的默认页面（图1-1），可以看到智能外呼、智能客服、客户洞察等功能模块。
- 您有14天的免费体验时间，请在试用到期前完成订阅购买。
图 1-1
1.2 新建外呼机器人
注册完成后，您可以点击【新建机器人】来搭建一个外呼机器人（图1-2）。可以选择以下两种方式创建：
- 使用推荐模板快速创建：根据行业场景选择合适的快捷场景模板（图1-3）。您可以通过视频学习：基于模板快速搭建外呼机器人
- 创建空白机器人：从头开始配置快捷场景机器人或灵活画布机器人（图1-4）。
图 1-2
图 1-3
图 1-4
Step 2 - 快速搭建外呼机器人
2.1 快捷场景机器人
第一步：新建快捷场景机器人
- 在“机器人管理”界面点击【新建】（图2-1），选择“快捷场景”，填写机器人名称、描述及图标，点击【确认】完成创建（图2-2）。
- 或直接在模板库中选择场景模板，点击【使用该模版】快速创建（图1-3）。
图 2-1
图 2-2
- 进入编辑页面（图2-3），您可以看到左侧有多个模块；它们分别是：话术、标签、知识资源、语音、插件、设置。
图 2-3
第二步：配置话术与听说能力
- 进入话术模块，配置角色、受众、任务和目标、对话规则等外呼场景描述，并填写开场白等基础信息与挂断策略（图2-4）。
图 2-4
- 可设置基础参数如语速、语调、音量，支持试听效果（图2-5）。
图 2-5
第三步：添加知识资源
- 在设置中开启FAQ问答，在知识资源中上传或编辑问答对（图2-6，2-7）。
图 2-6
图 2-7
- 支持批量导入FAQ知识，确保机器人具备应答能力（图2-8）。
图 2-8
第四步：发布与测试
- 完成配置后，点击【发布】按钮上线机器人（图2-9）。
图 2-9
- 通过文本测试、电话测试两种方式验证机器人话术和拨打效果（图2-10）。
图 2-10
- 点击【管理测试号码】添加用于拨测的被叫号码（图2-11）。
图 2-11
- 通过个人实名验证后，点击【新增号码】，完成验证后即可添加（图2-12，2-13）。
图 2-12
图 2-13
2.2 灵活画布机器人
您也可以通过视频学习：基于灵活画布快速搭建机器人
第一步：新建灵活画布机器人
- 在“机器人管理”界面点击【新建】，选择“灵活画布”，填写机器人名称、描述及图标。
第二步：配置任务对话流程
- 新建开场白（图2-14）：开场白是用户进入对话后的机器人反馈的第一句话，可以理解为一次打招呼或是自我介绍，当然如果没有这样的需求，您也可以选择不设置。
图 2-14
- 添加收集用户回复节点，拖拽步骤节点至画布区域即可（图2-15）。
图 2-15
第三步：绑定意图与实体
- 新建意图识别节点（图2-16）：判断用户意图。意图代表对话意图（e.g. 肯定/否定/中立），在对话过程中识别到用户的相应意图后，可以按照配置的流程，引导用户进行下一步操作。
图 2-16
- 新建或调用实体（图2-17），定义需要收集的信息字段（e.g. 姓名、电话、微信号），并收集意图信息（图2-18）。
图 2-17
图 2-18
- 添加挂断指令（图2-19）。
图 2-19
第四步：测试与发布
- 使用【测试】功能模拟画布流程，验证对话逻辑是否正确。
- 确认无误后，点击【发布】按钮上线机器人。
Step 3 - 配置外呼任务
3.1 新建外呼任务
- 在“任务管理”页面点击【新建任务】（图3-1），填写任务名称、优先级及机器人选择（图3-2）。
- 设置呼叫策略等参数（图3-3）。
图 3-1
图 3-2
图 3-3
3.2 配置通路与主叫号码
- 调整通路数：支持弹性调节、最低保障、固定通路三种模式（图3-4）。
- 主叫号码：可选择智能调度、自选号码、归属地匹配。
图 3-4
3.3 导入被叫号码
- 下载模板文件，按要求填写被叫号码及相关变量（图3-5）。
- 可选择加密处理，保护号码隐私。
图 3-5
3.4 启动任务
- 点击【启动】按钮开始外呼任务（图3-6）。
- 实时查看任务进度及报表数据。
图 3-6
Step 4 - 查看外呼记录与效果分析
4.1 外呼记录查询
- 在“外呼记录”页面，可通过时间、任务名称、呼叫状态等条件筛选记录（图4-1）。
- 单击【通话记录】查看详情，包括通话录音、标签信息及客户资料（图4-2）。
图 4-1
图 4-2
4.2 对话小结与历史对话参考
- 可针对通话记录生成“对话小结”，客户意愿一目了然（图4-3）。
- 支持开启历史对话参考，针对同一号码形成专属长期记忆。
图 4-3
欢迎您探索更多功能，解锁更多惊喜。