在客户旅程界面可以通过拖拉拽的便捷方式管理任务卡片。

编辑基础信息

修改旅程名称：在旅程详情页顶部点击【编辑名称】，输入新名称并保存。

调整阶段顺序：拖拽阶段甬道至目标位置，实时同步排序。

添加任务：在目标阶段下方点击【添加任务】，选择任务类型（e.g. 智能外呼），填写任务名称并配置基础参数。

删除任务：点击任务卡片【删除】，二次确认后移除。

筛选任务：按状态筛选任务。

搜索任务：搜索内容为任务名称，键入关键词后实时展示结果。

任务状态管理

任务状态包括「待完善」「执行中」「暂停」「终止」「已完成」。若依赖的「智能外呼」或「客户洞察」模块到期，任务自动暂停；若「智能外呼」语音包时长不足，任务进入「暂停」状态。

在任务操作中，点击【启动】，校验必填项后开始执行；点击【暂停】，手动中断任务执行；点击【终止】，结束任务并清除未完成数据。

注意事项

营销场景中，与客户的合作方式为两种：

• 代运营合作方式：表示我方运营帮客户进行全流程的营销转化，以效果付费；此方式下，仅需将数据通过API加密传输至平台。
• 自运营合作方式：表示租户自行登录进行操作；因数据合规要求，只能使用自己上传的字段。