Step 1 - 注册并新建一个客户旅程

1.1 注册方法 + 注册链接

您可以通过客悦官网进行注册和登录：

• 登录客悦官网免费注册体验。
• 您可以使用您的百度账号进行登录，也可以通过百度智能云APP/百度APP扫码登录。
• 登录完成后，您将进入客户旅程的默认页面（图1-1），可以看到智能外呼、智能客服、客户洞察等功能模块。
• 每位用户有14天的免费体验时间，请在试用到期前完成订阅购买。

图1-1

1.2 新建客户旅程

注册完成后，您可以选择以下两种方式创建：

• 使用推荐模板快速创建：根据行业场景选择合适的旅程模板（图1-2）。
• 创建空白旅程：从头开始配置旅程（图1-3）。

图1-2

图1-3

Step 2 - 快速搭建客户旅程

使用客户旅程串联营销服务全流程，大致需要进行新建旅程面板、发布任务两个步骤。本篇重点介绍如何从模版开始，快速搭建一个可用的客户旅程。

2.1 新建旅程面板

在左侧菜单栏选择“旅程模板库”，选择适合业务场景的预置模板（e.g. 泛消费行业会员全周期管理、消费金融行业营销全旅程、汽车4s店客户营销全旅程）（图2-1）。

图2-1

以“消费金融行业营销全旅程”模板为例。点击【使用模板新建】，将自动创建一个基于该模板的新客户旅程，并进入旅程编辑页面（图2-2）。

图2-2

模版预先设置了四个阶段：

• 注册 ：线索触达、优惠提醒任务。
• 申请授信 ：首申提醒、拒后重申任务。
• 用信 ：首贷促活、复贷促活任务。
• 贷后 ：还款提醒、逾期催收任务。

修改任务

点击任务卡片，进入任务配置页面（图2-3），灵活调整任务名称、目标客群、外呼时间、呼叫策略等参数。比如将任务的触达时间从默认的9:00-18:00改为工作日9:00-17:00，以避开高峰期（图2-4）。

图2-3

图2-4

新增/删除任务

在阶段内点击【添加任务】（图2-5），即可新增任务卡片。光标悬停于卡片上方，点击【删除】（图2-6），即可删除任务。

图2-5

图2-6

2.2 发布任务

点击【保存】，形成待完善状态的任务卡片，若需发布任务，点击【发布】，自动校验必填项后启动任务（图2-7）。

图2-7

数据监控

点击卡片，可见具体任务的多维分析，包含运行统计、数据详情、任务详情三个模块（图2-8）。

图2-8

欢迎您探索更多功能，解锁更多惊喜。