信评报告撰写

信评报告撰写

首页点击【信评报告】，选择信评报告模板，进入【生成信评报告】表单页面。

1.填写基本信息

填写报告主体、报告时间、主体评级和状态，所有信息均为必填项，未填完无法点击【下一步】。

2.上传材料

• 上传材料包括公司章程、募集说明书、招股说明书、资产负债表、利润表、现金流量表、年度报告和其他文件，其中前7项是必须项，其他文件可以选择性上传。
• 点击上方【下载示例】按钮，可下载材料上传示例到本地；点击上传按钮，打开系统文件弹窗，选择文件后开始上传文件。
• 必须上传的文件未上传成功，无法点击【下一步】。

3.设置撰写大纲

3.1 数据库

自动使用默认大纲，提供系统内置的模板，同时默认全选目前所有数据库，目前系统内置的数据库有研报库、资讯库、百科、指标数据、工商数据。您可根据个人需求调整大纲结构和勾选数据库，制作定制化模版。

3.2 关联材料

您可通过【关联材料】选项，给每个分析章节提供材料和数据支持。下方弹出浮层展示已上传的材料类型，选择文件（可多选）后点击确定按钮，在后面增加材料类型标签；点击“X”可删除关联材料文件。

3.3 撰写大纲

设置撰写大纲，支持增加、删除和修改标题。

• 点击新增一级标题，在最下方增加一行标题；点击父级标题后面的添加按钮，在下方新增一行子级标题（最多可添加至5级标题）

• 新增标题后，需要填写对应的撰写要求，撰写要求为必填项，若未填写则在生成报告时会标红报错。

  • 注意，若父级标题已经填写撰写要求，再增加下级标题，则该父级标题的输入框禁用不可编辑，删除全部子级标题后可恢复编辑。
• 点击右上角恢复默认按钮，表格内容恢复至对应模版初始状态。

3.4 保存为模板

大纲修改完成后，您可以点击右上方按钮【保存为模版】，在弹出的弹窗内输入模版名称。以后需要撰写同类型的报告时，您可以直接在右上角下拉框选择这个模板，实现一键生成。

4.生成报告

4.1 生成报告

完成材料上传和大纲设置后，点击【生成报告】。

4.2 进度查看

报告解析过程中，您可进入任务中心查看文件解析和报告撰写的具体进度。 同时，首页工作台列表会新增一个报告模块。

4.3 报告编辑

报告生成后，您可以进入报告页面，针对每一段的内容进行编辑。 点击右上角【修改生成配置】，可以进入配置界面，修改已配置的表单项，重新生成报告。