模版管理

模版管理

首页点击【模板管理】，进入模板管理页面。

1.模版类型管理

1.1 内置模板类型

系统内置信评报告、尽调报告两类模板类型，并各内置一份模板。您可以直接使用默认模板进行报告撰写，也可以在这两类报告类型下根据需求新建模板。

1.2 新增模板类型

点击【新增报告类型】，您可自行配置报告类型的名称，也可以随时对创建的报告类型进行编辑和删除操作。

2.模版管理

2.1 基本操作

对于已经生成的报告模板，您可以进行复制、编辑和删除操作，也可以通过右上方搜索框快速查找。

• 编辑：点击卡片上的编辑图标，进入模板配置页面，可对模板配置进行编辑修改
• 删除：点击删除图标，可删除当前模板
• 复制：点击复制图标，可复制当前模板
• 检索：在搜索框输入报告名称，支持模糊搜索

2.2 模板配置

2.2.1 创建模板

点击【新建模板】，进入模板创建页面，可配置模板基本信息、附加功能、大纲及关联材料。

2.2.2 配置模板信息

在模版创建界面，您需要分别配置报告信息、全局插件、报告大纲和撰写要求等。

2.2.2.1 报告信息

• 在报表信息模块，您可以配置报告封面的基本信息，默认必填报告名称、报告日期、撰写人字段，您也可以自行选择每个字段是否作为报告基本信息必填项。
• 点击【添加信息】，您可自行创建报告基本信息字段，您也可以通过拖拽调整字段展示顺序。

2.2.2.2 全局插件

• 系统内置勾稽校验插件，为上传的财务报表数据提供勾稽校验服务，判断是否试算平衡，勾选后默认在报告撰写前执行。
• 如您勾选，则报告创建时默认您需要上传财务报表类型材料。
• 点击勾稽校验，弹窗会展示配置内容，您可以选择校验失败是否继续撰写流程。

2.2.2.3 报告大纲

• 列表展示报告大纲，您可以新增不同层级的标题配置报告大纲。
• 标题必填，标题序号支持手动输入，限制50个字符。

2.2.2.4 撰写要求配置

每一章节都需要进行撰写要求配置，包括撰写类型、撰写要求、撰写样例、关联材料和章节插件。 （1）撰写类型：下拉可选择「通用撰写」、「财务分析」、「行业分析」、无，默认选择通用撰写，当您选择“无”时，撰写要求、撰写样例、关联素材均置灰。

（2）撰写要求：您需填写当前标题的撰写要求，如图所示。点击【帮我润色】，将调用润色功能对当前撰写要求进行丰富补全。 （3）撰写样例：您可以输入过往人工撰写样例文本，作为大模型参考撰写示例。 注意，样例需脱敏后给到大模型，即样例中包含企业名/人名、数值（财务数据、指标数据）等均需进行脱敏（用XXX替代），仅保留样例撰写主干。 （4）关联素材：关联素材包括自上传的关联材料类型和系统数据集。

• 勾选【关联材料类型】，点击【关联材料类型】,可多选材料类型，内置年度报告、财务报表、公司章程、组织架构、招股说明书、募集说明书、银行流水等文档类型。点击【添加】可新增材料类型，您需要配置材料类型和解析服务（下拉可选择通用解析、XXX解析）。您也可以删除自己创建的材料类型（内置类型不支持删除）。

• 勾选【系统数据集】后，下方关联数据展示已内置数据集，您可自行选择研报数据、百科数据。 （5）章节插件：内置指标计算和工商查询插件供选择。

  • 指标计算：勾选后将基于上传的财务报表进行财务指标计算与分析

    • 选择指标：多选，下拉选择需要参与计算的指标
    • 数据展示格式：单选，可选择【表格】、【文本】

工商查询：接入工商数据，勾选后支持查询工商企业基本信息、司法信息、企业对外投资等数据。 必填字段：下拉可选择企业基本信息、企业司法风险、企业对外投资数据类型。以上三类数据默认关联企业名称、统一社会信用代码。 数据展示格式：单选，可选表格、文本、关系图谱，其中关系图谱仅限企业对外投资数据使用。 新增配置项：点击【新增配置项】，新增一条配置，您可选择在当前章节下使用工商多个数据类型。

2.3 模板保存

配置完成后，点击【保存】按钮，保存当前模板