通用报告撰写

在工作台点击对应的报告模板类型，进入报告创建页面。

1. 报告新建

1.1 填写报告基本信息

选择报告模板：下拉框可选择当前模版类型下、模板列表中已经配置的具体报告模板。（模板创建及管理操作请参照「操作手册-模板管理」）

• 若在下一步的大纲配置中，基于已有模板进行了二次修改且未保存模板，则下拉框选项会新增一项【当前模板】，在报告生成后、修改生成配置时可选择当前模板。 填写报告信息：按照您所选择的模板类型填写基本信息，包括报告名称、报告日期、撰写人等。

1.2 上传材料及大纲配置

1.2.1 大纲配置

您可以基于当前报告模板的大纲进行调整，可调整标题、撰写类型、关联材料、数据库，撰写要求等。 点击每个章节标题所对应的撰写类型，右侧出现抽屉式弹框展示配置详情，您可以根据需要修改撰写配置要求。

1.2.2 材料上传

支持批量上传材料。拖拽文件到上传框或点击【点击上传】，即可对材料进行批量上传。

• 平台自动根据材料名称判断材料所属类型，判断成功的材料类型将按照“材料类型+文件名称”进行展示，如“财务报表：2021年财务报表”。
• 判断成功的材料，将按模板的配置要求自动填充至下方关联素材中；未判断成功的材料会飘红展示（未识别类型：XXX），您可以自行拖拽文件至对应标题的关联素材中。

1.2.3 插件说明

（1）章节插件：工商查询 若您在撰写要求配置的章节插件中勾选了工商查询，则需要补全工商查询字段，否则在关联素材中会飘红高亮提示“请补全工商查询字段”。 点击红字提示，在弹窗中补全工商查询字段，具体字段以工商查询插件中工商接口入参必填字段为准，支持添加多家企业。点击【新增企业】可新增一条记录；点击【保存】可保存当前查询字段。此时，关系素材中的展示变更为“已关联X家企业”，点击可修改企业名称等字段。

（2）全局插件：勾稽校验 若您在模板配置中勾选全局插件（目前仅支持勾稽校验插件），页面下方会出现提示，点击【勾稽校验材料】，在弹窗中可选择已上传的文档进行校验，默认全选。

1.3 生成报告

配置完成后，点击页面下方【生成报告】，开始撰写报告全文。

2. 报告查看及编辑

报告生成后，可以在详情页查看报告的全文内容。

2.1 大纲目录

生成报告时同步生成大纲目录，打开报告全文默认展开目录。

• 点击【收起大纲】可收起目录。
• 点击目录标题，正文同步跳转至选中的标题模块。
• 修改正文中标题名称，完成修改后目录中会同步更新。

2.2 溯源

在报告全文详情页，右侧栏目可以查看溯源。其中，[来源对照] 栏目展示了具体段落文字内容所对应的材料来源，[来源列表] 栏目展示了全文参照的所有材料来源文件。

溯源类型分为原始数据溯源和指标数据溯源。

• 原始数据溯源

  • 原始数据来源为⽂本形式，默认展示2⾏来源⽂本和原⽂链接，点击原文链接可以跳转原始数据。
  • 原始数据来源为表格形式，只展示原始数据链接，点击链接可以跳转原始数据。

• 指标数据溯源（计算所得）

  • 指标计算数据来源，溯源同时展示原始数据链接和指标计算公式，点击链接可以跳转原始数据。

2.3 报告编辑

您也可以对已经生成的报告进行编辑和修改操作，支持全文修改和段落修改。

2.3.1 全文修改

若您对生成的报告全文内容不满意，可以点击【修改生成配置】，进入报告新建页面（参考1.2），可调整报告基本信息、撰写大纲及上传的材料，点击【重新生成报告】，按照修改后的配置重新生成全文。

2.3.2 段落修改

若您对生成的部分段落效果不满意，可以进行段落修改，具体步骤如下

• Step1：选中当前叶子节点卡片时，出现【修改撰写要求】，点击后会在段落下方出现输入框，输入框默认显示当前标题下的撰写要求配置，包含撰写类型、关联材料、数据库、promp模板和撰写要求。
• Step2：如您希望切换撰写类型，可以点击输入框左侧紫色色块，在下拉框切换撰写类型。切换后，输入框上方的数据库、添加材料、prompt同步调整。
• Step3：如您需编辑撰写要求，可以点击撰写要求输入框，重新编辑撰写要求。
• Step4：如您需要更改数据库，可以点击【数据库】打开浮层进行数据库选择。注意：对应撰写类型下的数据库默认勾选不可取消，用户可以进行新增添加。
• Step5：如您需要更改添加材料，可以点击【添加材料】打开浮层，浮层展示当前标题关联的具体素材文档（素材均为已上传的材料），支持多选材料文件，最多支持添加15个材料。注意：对应撰写类型下的材料类型默认勾选不可取消，用户可以进行新增添加。
• Step6：完成撰写要求等配置的修改后，点击输入框右侧的箭头图标或者回车键，即可重新撰写段落内容。重新生成后，点击【替换】，则替换当前选中段落内容；点击【插入】，则在当前选中段落下方插入新生成的内容；点击【放弃】则取消当前生成内容。

2.4 选中内容提问

选中部分文字时，会出现【问AI助手】，点击会在文字下方出现输入框。您可以直接发起一个问题进行提问，也可以选择数据库、添加关联材料。

2.5 撰写失败的情况

如果出现报告全文详情页面仅展示标题、内容空白的情况，一般是大模型返回错误或者超时，建议重新生成报告。