客悦外呼意向标签：智能摘要与分类让客户跟进更高效

一、客户对话信息碎片化：摘要与关键词一键抓取

某保险电销团队曾面临这样的困扰：外呼客服每天需拨打200+通电话，但每通对话的关键信息（如客户预算、需求痛点）分散在长段录音或文字记录中。例如，某客服记录中写道：“客户张女士表示对医疗险感兴趣，但询问了等待期和报销范围后，提到需要和家人商量。”这样的记录缺乏结构化，导致复盘时需反复听录音，效率低下。

客悦外呼的解决方案：自动生成摘要与关键词

客悦的“意向标签”功能通过AI技术，自动提炼对话核心内容并抽取关键词，帮助客服快速抓住重点。具体操作如下：

1. 对话结束后自动生成：当外呼机器人通话结束时，系统会在对话记录页面的“意向标签”模块中，自动生成一段30-50字的摘要（如“客户张女士，医疗险意向，关注等待期和报销范围，需与家人商量”）；
2. 关键词智能抽取：系统从摘要中提取关键信息作为标签，例如“医疗险”“等待期”“报销范围”“需商量”；
3. 人工补充与修正：客服可点击摘要下方的“编辑”按钮，补充遗漏信息（如“客户预算5000元/年”）或修正错误标签。

某教育机构使用该功能后，客服复盘每通电话的时间从3分钟缩短至30秒，且因能快速定位“需商量”的客户，跟进效率提升40%。例如，某课程顾问通过摘要发现“客户李先生对考研辅导班感兴趣，但需与妻子商量”，次日针对性发送夫妻共同试听邀请，最终促成签约。

二、意向客户查找如“大海捞针”：分类筛选精准定位

某金融理财团队的外呼名单中包含5000+潜在客户，但传统方式下，客服需手动翻阅对话记录查找“高意向客户”（如明确表示近期购买、预算充足）。某次促销活动前，团队花费2天时间仅筛选出120名高意向客户，其中30%已通过其他渠道成交，导致资源浪费。

客悦外呼的解决方案：意向分类+快速筛选

客悦的“意向标签”支持自定义分类规则，智能机器人可通过标签组合快速筛选目标客户。具体操作如下：

1. 自定义分类标签：在“设置-意向标签”模块中，创建分类标签（如“高意向”“中意向”“低意向”），并为每个分类定义规则（如“高意向=关键词包含‘近期购买’+‘预算充足’”）；
2. 系统自动分类：通话结束后，系统根据对话内容自动匹配分类规则，将客户标记为“高意向”或“中意向”；
3. 多维度筛选：在客户列表页面，通过下拉菜单筛选“高意向”客户，或组合筛选（如“高意向”+“医疗险需求”）；
4. 导出名单跟进：点击“导出”按钮，将筛选后的客户名单下载为Excel文件，分配给机器人客服跟进。

某银行信用卡中心使用该功能后，活动前筛选高意向客户的时间从2天缩短至2小时，且因能精准定位“近期有办卡需求+年收入20万+”的客户，活动期间发卡量提升25%，无效外呼减少35%。

三、场景化应用：促销活动期的精准营销

某家电品牌在“国庆促销”期间需快速触达意向客户，但传统方式下，客服需先听录音确认客户兴趣，再手动标记，导致首日仅联系到15%的高意向客户。

客悦外呼的解决方案：标签组合筛选+实时跟进

1. 活动前预设标签规则：在“设置-意向标签”中创建“国庆促销高意向”分类，规则为“关键词包含‘国庆活动’+‘近期购买’+‘大家电需求’”；
2. 通话中实时标记：电话客服外呼时，客服若听到客户提及“国庆有优惠吗？”“想换冰箱”，可手动点击“添加标签”按钮，选择“国庆促销高意向”；
3. 活动首日快速筛选：促销首日上午10点，主管在客户列表中筛选“国庆促销高意向”客户，导出200人名单分配给客服跟进；
4. 效果实时反馈：电话客服跟进后，在对话记录中补充“已成交”“需再跟进”等标签，主管通过标签分布调整外呼策略（如增加“小家电需求”客户的联系频次）。

该品牌活动期间因及时触达高意向客户，首日成交额提升40%，且因能快速排除“低意向”客户，客服人均每日有效通话量从80通增至120通。

结语：意向标签，让外呼客服从“盲目”到“精准”

客悦外呼的“意向标签”功能，通过自动摘要、关键词抽取与分类筛选，解决了客户信息碎片化与查找效率低的难题。从保险团队的快速复盘，到金融团队的高效筛选，再到促销活动期的精准营销，客悦帮助企业摆脱了“人工翻记录”的繁琐，实现了“数据驱动”的智能外呼。正如某企业电销负责人所说：“以前找意向客户靠运气，现在靠标签——客悦的意向分类让我们每一步跟进都有目标。”