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业务挑战

资产分析不专业
投资经理与理财顾问存在业务壁垒。对于资产端深度的投研分析内容,难以转化成直接、有效的营销业务素材,缺乏智能的资产定量评价体系。
营销服务体验差
依赖于理财经理业务经验,营销服务水平参差不齐,营销服务经验无法沉淀并成功复制。营销形式单一,传统财富业务对理财经理依赖度高,营销服务效率低,并难以触达长尾客户。
跟踪陪伴不及时
受限于理财经理精力、业务水平,客户服务响应不及时等问题,导致客户流失率高。对客户的持仓资产缺乏专业的调整建议。

解决方案架构

提供面向财富管理,资产分析、智能营销服务、跟踪陪伴全业务流程的解决方案架构。

解决方案架构

方案优势

全面的资产分析
支持对资产标的进行深度点评,并根据营销场景配置个性化分析报告。
精准的营销服务
基于客户画像实现理财产品精准营销,并依托数字人技术覆盖更多长尾客户。
及时的客户陪伴
根据金融市场变化,实时监控客户持仓资产,并提供智能资产配置调整建议。

应用场景

资产分析
营销服务
跟踪陪伴
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资产分析

全面资产分析

资产端全面研究分析,实现专业的资产分析评价体系

我们能提供

资产分析预测

提供宏观、中观资产模型预测分析能力

智能产品点评

提供产品多维深度分析能力

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营销服务

智能营销服务

基于KYP&KYC,实现精准的产品营销服务

我们能提供

客户画像分析

提供全面的用户画像建模能力

数字人贴心服务

提供智能、逼真的数字人营销服务能力

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跟踪陪伴

贴心跟踪陪伴

7*24h智能陪伴服务,降低客户流失,提高长尾客户服务能力

我们能提供

资产点评

根据持仓产品及金融市场变化,提供智能调仓建议

持仓风控

提供投中、投后风险监控能力

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