智慧财富管理解决方案

智慧财富管理解决方案是面向财富人群（家庭），为其可投资资产的保全、增值、配置诉求，而提供一系列资产评价、理财推介、理财营销等一体化解决方案。

业务挑战

资产分析不专业
投资经理与理财顾问存在业务壁垒。对于资产端深度的投研分析内容，难以转化成直接、有效的营销业务素材，缺乏智能的资产定量评价体系。
营销服务体验差
依赖于理财经理业务经验，营销服务水平参差不齐，营销服务经验无法沉淀并成功复制。营销形式单一，传统财富业务对理财经理依赖度高，营销服务效率低，并难以触达长尾客户。
跟踪陪伴不及时
受限于理财经理精力、业务水平，客户服务响应不及时等问题，导致客户流失率高。对客户的持仓资产缺乏专业的调整建议。