金融资产决策平台

基于文心大模型,为财富和资管行业的投研、投顾业务场景提供智能化辅助软件系统;旨在帮助买(卖)方研究员、证券投资顾问、基金理财师等金融机构从业人员提升工作效率,拓展服务范畴。

  • 金融投研助手产品介绍
  • 产品功能
  • 产品优势
  • 应用场景
  • 客户案例

金融投研助手

基于文心大模型的投研辅助软件系统,旨在帮助用户实现快速精准的信息查询、整理和加工,逻辑严谨的数据分析以及观点生成,最终实现智能高效的观点呈现以及各类报告撰写。

金融投研助手

产品功能

  • 信息收集处理

    不仅能根据用户的问题智能推荐相关资讯、指标数据和研究报告,帮助用户即时掌握市场动态和前沿成果;更能为用户提供金融问答解答,帮助理解复杂概念;还可轻松解析表格数据,从繁杂数字中找出精准洞见。
  • 报告撰写

    通过对话的形式撰写报告。撰写的过程中,提供内容引用溯源、操作建议(prompt suggestion)和操作进程展示功能。
  • 模型应用

    灵活调用外部或内部经典金融模型,实现观点的生成。
  • 撰写工具

    包括翻译、修正语法、继续写作、生成摘要、生成标题、生成表格和生成大纲的功能,能帮助用户提高报告撰写效率。

产品优势

数据来源覆盖面广

基于自然语言交互的内外部数据智能检索,打通数据和用户的直接通路,用户访问数据不再受到系统功能的限制。用户可通过表格问答实现数据分析,并随心控制数据展现形式。

人机协作提升专业度

依托大模型的能力,投研助手准确理解研究员的意图,利用自身的能力,协助研究员进程各项精细化的数据分析和操作,研究员深度介入研究的过程,确保产出结果的可控性。

智能信息解读提升效率

帮助研究员聚焦关键信息,提升关键效率。提高高级研究员的工作产出,拓展业务能力的边界。

外部能力可拓展

模型除具有通识能力之外,还可以对接公司内外的各类数据源和能力接口,模型依托自有的推理能力,有效调用外部能力,可无缝拓展系统功能,实现对各类需求的有效承接。

应用场景

  • 投资研究

    投研助手通过深入分析市场数据、财务信息和行业趋势,为投资者提供全面的投资建议和见解。它能够生成详细的投资报告,包括市场前景、竞争分析、估值模型和风险评估,帮助用户做出明智的投资决策。
  • 尽调报告

    在尽调报告场景中,投研助手支持用户收集、整理和分析关键信息,以评估潜在投资或交易的可行性。它自动化了尽调过程,并生成详细的报告,包括公司背景、市场机会、风险和建议,帮助用户在风险管理和决策制定方面更有把握。
  • 信用分析

    投研助手可用于信用分析,支持金融机构和投资者评估债券、贷款和信用工具的风险水平。它分析债务偿还能力、信用评级、市场环境等关键指标,生成全面的信用分析报告,有助于做出信贷决策。
  • 中宏观研究

    投研助手能够提供对宏观经济和行业趋势的深入分析。它能够收集和解释通货膨胀率、失业率、政策变化等关键数据,为决策者和投资者提供宏观经济洞察,以支持战略性资产配置和风险管理。

客户案例

  • 某基金公司

    基金公司每日需要阅读大量的研报信息,通过人工来阅读研报,效率较低。 通过试用投研助手,用户借助智能摘要功能,迅速捕捉研报的核心观点,辅助投资决策。

  • 某头部券商

    证券公司每日撰写报告并生成摘要,但这一过程常常耗费大量时间。 通过使用投研助手,帮助分析师轻松一键生成摘要,从而显著提高撰写效率。