项目设置

【项目设置】选项只有项目管理员可以看到,默认的项目管理员即为项目的创建者

如果你能看到【项目设置】模块,那么恭喜你,你在当前项目中,拥有最高权限。没错,就是你想干什么都可以,比如修改项目信息、配置卡片类型/字段/状态、分配人员权限、设置消息规则等。

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如何拥有项目设置权限

你想体会什么都能干的爽快体验,那么就需要拥有项目设置的权限。那么问题来了,怎么获取该权限?

Step1:找当前的项目管理员,默认的项目管理员即为当前项目的创建者;

Step2:项目管理员,进入【项目设置】模块,进入 "权限" 设置页面,点击空间管理员组的设置按钮;

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Step3:添加对应成员即可。

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编辑和删除项目

在 "项目详情" 页面,可重新修改项目名称、项目标识、项目描述,设置项目是否保密和删除项目。

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注:项目被设置为保密之后,项目只对其指定的项目成员可见(需在项目设置中添加权限)

卡片类型配置

卡片一定是属于某种类型的。一个类型的卡片长成什么样、被如何使用是由项目管理员来配置的。系统默认为您提供了 Story(故事)、Task(任务)、Bug 等卡片类型,且已经做了默认配置。

新建类型

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新建类型分为两种情况:添加已有类型、添加自定义类型。

1)添加已有类型

勾选复选框,点击确认即可。

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2)自定义类型

填写自定义类型名称,点击确认即可。

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编辑和删除类型

注:系统类型无法编辑,只可删除

自定义类型,可通过鼠标悬停,点击出现的编辑按钮,或者直接双击,重新编辑名称、描述。点击颜色区域,可以更换为您比较喜欢的颜色。

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点击更多,可执行删除操作。删除类型时,会有影响关联卡片的温馨提示,以防您在不知情的情况下,丢失卡片。

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卡片字段配置

无论什么类型的卡片,都需要为它定义一系列的字段,才能使该卡片具有真正的意义。比如Bug类型的卡片,我们需要为它设置负责人、估算工时等字段。

新建字段

Step1:进入配置字段界面;

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Step2:选择 "字段选项",点击 "新建字段" 按钮;

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Step3:选择添加共享字段或者新建自定义字段

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新建字段有2种:

  • 系统字段,所有 iCafe 项目都能创建;

  • 新建自定义字段,分为很多种类型。区分 "日期" 和 "日期和时间",前者只能精确到日,后者精确到秒。 单选框、复选框、下拉列表类型都需要自己添加选项值,创建的同时还可以推送到其他类型中。

编辑和删除字段

Step1:进入配置字段界面;

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Step2:选择 "字段选项",在字段列表中点击 "编辑" 或 "删除" 按钮,执行对应操作。

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在删除字段时,我们也会温馨提示您所影响的项目,以防您有不必要的损失。

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字段排序

Step1:进入配置字段界面;

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Step2:选择 "字段选项",在字段列表中长摁鼠标左键,可上下拖拽字段,进行排序操作。

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卡片状态配置

每张卡片在某一时刻都应该拥有一个状态,比如待办、进行中、已完成等,让静态的卡片动起来!

新建状态

Step1:进入设置流程状态界面:

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Step2:选择 "流程状态",点击 "新建状态" 按钮;

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Step3:选择添加共享状态或新建自定义状态,如添加自定义状态,输入状态名称,点击确定,便可在状态列表中查看。

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编辑和删除状态

Step1:进入设置流程状态界面:

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Step2:选择 "流程状态",在状态列表中点击 "编辑" 或 "删除" 按钮,执行对应操作。

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注:被删除的状态还会在 "所有状态管理" 中

状态管理

Step1:进入设置流程状态界面:

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Step2:选择 "流程状态",点击 "所有状态管理";

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Step3:项目中所有类型的所有状态在此处排序(鼠标拖拽即可排序),点击颜色区域还可以更改状态使用的背景颜色。

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设为结束态

只有开启结束态的卡片状态,才可以在【个人工作台】中 "已完成的" 栏目下查看到。如图中所示,"已完成" 状态为结束态,那么【个人工作台】中 "已完成的" 栏目下查看到的就是所有 "已完成" 的卡片,如果将 "待办" 的结束态也设为开启状态,那么在【个人工作台】中 "已完成的" 栏目下,也可以查看到所有 "待办" 状态的卡片。

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卡片流程配置

卡片在某一时刻都会拥有某种状态,但不同的时刻状态可能是不同的,状态之间的转变是需要我们根据实际进展来设置的。同时卡片的状态在转变时,还可以设置约束,比如待办状态中的卡片,下一个可以选择的状态只能是已取消和进行中,而不可以直接选择已完成等。

开启工作流

Step1:进入工作流设置界面;

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Step2:选择 "工作流",然后打开工作流开关。

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工作流模式

工作流分为两种模式:基本模式、用户组模式。

基本模式

基本工作流是针对所有当前项目用户做统一的配置。包括两方面的规则配置:

1)状态可达性

如图所示,打点表示从 "待办" 状态可以到达的下一个状态为 "待办"、"进行中" 两个状态,其余状态不可达。

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2)字段必填性

如图所示,在 "进行中" 状态时,负责人字段为必填 "M",其他字段均为选填 "O"。

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规则是:必填 "M",可选 "O",只读 "R",隐藏 "H"。

用户组模式

用户组模式同样是控制状态可达性以及字段必填性的规则,但是能够详细到用户权限组,例如针对 "编辑组" 成员设置专门的规则,其他组不受影响。

设置方式同基本模式。

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注:工作流模式的重置按钮,只针对本次编辑,并非重置到项目初始化时候

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状态流转规则

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可以设置状态流转时,自动触发某个动作。

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同时,状态自动变更后还可以配置自动的 "后续操作",目前后续操作仅支持 "负责人变更" 这一项。

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注:自动流转规则不受工作流的限制,即便工作流上限制了状态不可达,使用自动流转依然能够达到特定状态

卡片模板和级联配置

每一次新建卡片时该显示什么样的模板,卡片字段之间又有什么关联规则,我们都需要在这里配置。

模板

这里的模板即为卡片默认内容。在 "模板&级联设置" 页面中可以配置卡片的模板,其实就是当我们新建一张卡片时,卡片各字段中显示的默认内容。

Step1:进入模板&级联设置界面;

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Step2:选择 "模板&级联设置",例如图中,我们把 Story 类型的卡片标题设置成了 "1234";

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Step3:此时我们点击 "+新建卡片",选择 Story 类型,查看效果:

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级联

所谓级联,就是关联关系,联动规则,包括类型级联和字段级联。

1)类型级联

选中某类型后,该类型卡片的字段值会有相应的默认值出现(与模板类似)。

2)字段级联

字段值之间的联动关系,如:卡片优先级定为P0时,负责人定为某个RD Leader,优先级较低时,负责人定位普通RD。

权限设置

在权限设置中,系统默认生成四个权限组,即管理员组、编辑组、新建组、只读组,当然我们也提供了自定义权限组的功能。

默认权限组

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每个项目,默认有四个权限分组:

  • 管理员组:拥有当前项目的最高操作权限,如编辑项目详情、设置项目成员的权限、定义卡片类型等;
  • 编辑组:可对当前项目中的卡片、报表、计划等,进行新建、编辑和删除;
  • 新建组:可在当前项目中新建卡片、报表、计划等,但无法修改和删除别人创建的东西;
  • 只读组:只可以查看当前项目中有权限的东西,并可以参加讨论。

新建权限组

点击页面左上方的 "+新建分组" 按钮,在权限组下方出现的输入框中填写权限组名称、选择权限类型,点击确定即可完成自定义权限组的新建。

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编辑和删除权限组

注:只有自定义权限组,可以编辑和删除,默认权限组无法执行编辑和删除的操作

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成员权限设置

Step1:点击对应的权限分组右边的设置按钮,在弹窗中,搜索成员并添加。如给某一成员添加编辑权限;

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Step2:在弹窗中搜索并添加成员;

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Step3:在权限组的成员列表中,可将成员从当前分组移除。

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消息规则

在项目设置中,可配置默认邮件组。

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默认邮件组存在的意义是,对于每次必须邮件通知的成员,无需每次都搜索并添加。

比如,在【报表分析】中,新增/编辑报表时,可设置邮件通知功能,直接选择默认分组即可。

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组件

在组件设置中,除了系统组件外,我们也提供了自定义组件功能。

系统组件

控制组件的开启/关闭(卡片查询默认为系统必须组件,无法关闭)。

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编辑组件名称。

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自定义组件

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自定义的组件,会出现在左侧菜单栏的 "更多" 中。同时在 "自定义组件" 列表中,可编辑和删除组件。

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回收站

回收站中保存着所有已删除卡片,且回收站不提供删除功能,系统每年固定时间清空回收站。回收站中存在的卡片,均可执行还原操作,且支持批量还原。

单个还原

进入回收站后,点击要还原卡片最右方的 "还原" 按钮即可(点击之后,系统会有成功提示)。

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批量还原

通过复选框选择多个卡片,然后点击顶部的 "还原" 按钮,可实现批量还原。

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注:卡片还原后,卡片编号不变