卡片查询

关于卡片查询

卡片查询功能用于查询和筛选项目中的所有卡片,并且可以保存常用的查询视图,方便下次快速查询。

在卡片查询功能中,我们分为以下两类:

  • 共享查询:查询视图对项目内成员均可见;
  • 个人查询:查询视图仅个人可见。

开启卡片查询

卡片查询功能,是 iCafe 默认开启的功能,无法进行开启/关闭操作。

视图管理

新建视图

新建视图共有两种方式:

1)Step1:点击页面左上角的 "+新建查询" 按钮;

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Step2:选择视图类型,填写视图名称;

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Step3:点击确定,系统提示成功,左侧列表中会显示新增的查询视图。

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2)直接在页面上点击 "筛选" 按钮,然后设置筛选条件,点击另存,后续操作同上。

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更新视图

Step1:选择任一查询视图,显示视图查询结果列表;

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Step2:重新设置筛选条件,或自定义列显示,如添加显示列;

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Step3:点击 "更新" 按钮,会更新当前视图,如果点击 "另存" 按钮则可以将修改后的查询结果新建一个视图。

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复制视图

Step1:鼠标悬停至查询视图名称区域,点击右侧出现的齿轮按钮,选择 "复制";

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Step2:选择视图类型,填写视图名称;

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Step3:点击确定,系统提示成功,左侧列表中会显示新增查询视图。

这次我们保存的是 "个人查询" 视图,所以需要点击左下方的 "个人查询" 展开视图列表查看复制结果。

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排序视图

Step1:鼠标悬停至查询视图名称区域,点击右侧出现的齿轮按钮,选择 "排序";

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Step2:选择视图类型,在视图列表中,点击 "拖动" 按钮,上下拖拽即可。

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重命名视图

重命名视图的入口一共有两个:

1)鼠标悬停至查询视图名称区域,点击右侧出现的齿轮按钮,选择 "重命名",填写新的视图名称即可。

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2)Step1:鼠标悬停至查询视图名称区域,点击右侧出现的齿轮按钮,选择 "排序";

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Step2:选择视图类型,在视图列表中点击 "编辑" 按钮,填写新的视图名称即可。

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删除视图

删除视图的入口一共有两个:

1)鼠标悬停至查询视图名称区域,点击右侧出现的齿轮按钮,选择 "删除" 即可。

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2)Step1:鼠标悬停至查询视图名称区域,点击右侧出现的齿轮按钮,选择 "排序";

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Step2:选择视图类型,在视图列表中点击 "删除" 按钮即可。

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卡片管理

批量操作

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批量操作类型:

  • 修改:可批量修改字段属性;
  • 导出:可导出 excel 文档;
  • 导入:按照模板格式上传文件,可批量导入同一类型的卡片;
  • 复制:可批量复制卡片到有权限的项目或计划下;
  • 迁移:可批量迁移卡片到其他有权限的项目;
  • 转换类型:可批量转换卡片类型。

使用该功能,详见:卡片批量操作使用规则

卡片排序

点击某一列名可实现卡片自动排序功能。如图:点击 "创建时间" 列名,卡片自动按创建时间降序显示,再次点击该列名,即可切换到升序规则。

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显示管理

显示模式

列表模式

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卡片墙模式

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层级模式

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自定义列显示

列表模式和层级模式,均可设置卡片所要显示的列。

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